Inhoudsopgave:
Bloomberg interviewde onlangs Marc Andreessen, de man die beroemd is voor het mede-oprichten van Netscape en momenteel werkt als een VC in zijn eigen Silicon Valley VC-winkel, Andreessen Horowitz.
Tegen het einde van het interview werd hem gevraagd wat groot is voor 2013. Na te hebben gezegd dat de tabletgroei nog steeds enorm zou zijn, volgde hij dit citaat:
"Het andere ding dat ik denk dat ik zou willen wijzen is dat de $ 50 Android-smartphone wereldwijd op de markt komt. Smartphones staan op het punt in handen te vallen van nog eens 3 miljard mensen die ze niet hebben. En dat is waarschijnlijk de enige grootste ding dat nu gebeurt."
In de ontwikkelde wereld denken we vaak aan Android als Samsung Galaxy S3 en S4, de nieuwe HTC One, misschien wat Sony, en gooien we Motorola er voor de zekerheid in. Ja, we horen over goedkopere hardware, maar we stoppen zelden om na te denken over wat dit betekent voor opkomende markten.
En ja, Android wordt gebruikt voor een aantal behoorlijk geweldige en krachtige smartphone-hardware. Maar Android staat ook op het punt de functietelefoon te doden. Dood. Dit betekent Nokia's Symbian en elke andere minder krachtige gepatenteerde functietelefoon die er is. Ze zijn allemaal toast. (Voeg hier grappen over BlackBerry en Windows Phone in. Maar daar hebben we het niet over.)
Commoditization komt eraan
Wie gaat deze telefoons maken? Er zijn al minder bekende merken in India en China met goedkope Android-telefoons. En dan zijn er Samsung en LG, die allerlei hardware maken waar we nog nooit van horen. Hetzelfde gold ook voor Motorola.
Waar we het hier over hebben, is de commoditisatie van smartphones aan de onderkant van de markt en het wegnemen van de providers. Als je oud genoeg bent om te onthouden hoe gewone vaste telefoons een paar decennia geleden werden verkocht, liep je in feite de winkel van het telefoonbedrijf binnen om een telefoon te kopen (of zelfs te huren). Uiteindelijk verbeterde de kwaliteit van andere producten (verkocht in andere winkels) en probeerden telefoonbedrijven niet langer de verkoop van telefoons te beheersen.
Ik herinner me dat ik 10 jaar geleden met mijn vrienden in de investerende gemeenschap sprak over hoe deze trend zich uiteindelijk zou herhalen in het land van mobiel. Maar met geavanceerde radiotechnologieën (2G, dan EDGE, dan UMTS, dan HSPA, dan HSPA + en tot slot LTE), is het nooit echt gebeurd.
In feite, in de tijd dat een nieuwe radiotechnologie door vervoerders werd ingezet, duurde het vaak een jaar of twee voordat handsets op de markt kwamen om van de technologie te profiteren. Weet je nog hoe lang het duurde voordat 3G-telefoons raakten? Het was ver nadat de implementatie van UMTS begon.
Maar vandaag zijn deze technologieën redelijk volwassen. En in ontwikkelde markten waar 2G, 2, 5G en soms 3G beschikbaar zijn, is de radiocode stabiel, zijn de chipsets goedkoop en is er geen goede reden voor providers om een bottleneck te vormen voor goedkope toegang tot fatsoenlijke smartphones. Het is dus logisch dat in opkomende markten in 2013 en 2014 de volgende 3 miljard mensen verbinding gaan maken met mobiel internet. De gevolgen hiervan zijn behoorlijk geweldig. Het is algemeen bekend dat draadloze internetconnectiviteit het bbp van een land sneller helpt stimuleren dan zowat alles.
Een goede plek voor Google
Sommigen zouden kunnen zeggen dat Google (en Android) een grote rol spelen bij het vangen van deze zich ontwikkelende markten tot waar ze zouden moeten zijn. Ik denk dat dat waar is. En ik denk ook dat het voor Google erg winstgevend zal zijn om dit te doen. De services zorgen voor meer inkomsten en Google zal vrijwel domineren in opkomende markten.
Bedenk hoe moeilijk dit voor Microsoft moet zijn. Toen Nokia samenwerkte met de reus van Redmond, wisten ze dat Symbian binnen enkele jaren aan de lage kant van de markt zou verdwijnen. Ze hadden de kans om Windows snel naar de lage kant te duwen, om dit brute einde te voorkomen. Maar ze hebben het niet gedaan. Ze gingen de race op de top van de markt in en het gaat niet goed.
Helaas voor Microsoft denk ik dat we nu een verhaal zien ontvouwen waarin Google de low-end wint, Google en Apple de top-end winnen en iedereen vecht voor een relevantie of eigendom van een nichesegment van de markt.
