Chinese merken zijn nu goed voor meer dan 46% van de smartphonemarkt in India, waarbij Xiaomi, OPPO, Vivo en Lenovo de lokale fabrikanten van handsets verdringen. Volgens gegevens verzameld door Canalys, werden 28, 1 miljoen smartphones verscheept in Q4 2016, waarbij Samsung de nummer één plek innam. Samsung heeft het leeuwendeel van de markt op 22%, gevolgd door Xiaomi op 11% en OPPO op 9%.
De groei ging ten koste van de Indiase merken Micromax, Intex en Lava Mobiles, die hun collectieve marktaandeel zagen dalen van meer dan 30% in Q4 2015 tot bijna 11% in 2016. De verkoopcijfers in het laatste kwartaal werden met name beïnvloed door de demonetisering van India, waarbij de overheid hoogwaardige bankbiljetten verbood en 85% van de in omloop zijnde valuta teniet deed. Het tekort aan contant geld leidde tot een daling van de omzet voor lokale leveranciers, die voornamelijk afhankelijk zijn van fysieke winkels om telefoons te pushen.
Lokale fabrikanten van handsets hadden een marktaandeel van 30% in Q4 2015. In Q4 2016 daalde dat aantal tot 11%.
Terwijl de totale omzet in het afgelopen kwartaal met maar liefst 17% daalde, merkte Counterpoint Research op dat het Indiase smartphonesegment in de loop van 2016 300 miljoen omzet heeft gehaald, een stijging van 18%. Als we naar de jaarlijkse verkoopcijfers kijken, loopt Samsung voorop met een aandeel van 25%, gevolgd door Micromax met 11% en Lenovo (inclusief de omzet van Motorola) met 9%.
De cijfers benadrukken de hachelijke situatie van lokale fabrikanten van handsets die proberen te concurreren met hun Chinese rivalen. Mensen als Micromax en Intex konden de aanvankelijke instroom van Xiaomi en Lenovo relatief ongeschonden doorstaan, aangezien deze merken zich concentreerden op online verkoop. Maar de toetreding van OPPO en Vivo heeft ertoe geleid dat lokale merken veel terrein verliezen op de offline markt.
Met name Micromax heeft al lange tijd geen dwingende telefoon uitgebracht en het huidige aanbod komt niet in de buurt van het aanbod van Chinese merken. Samsung verloor in de loop van het jaar ook een paar procentpunten, maar de Galaxy J-serie van het bedrijf is opnieuw een geldmaker gebleken.
Xiaomi en Lenovo winnen online; OPPO en Vivo winnen offline.
Xiaomi overschreed vorig jaar de omzet van $ 1 miljard in India, waarbij de Redmi Note 3 van het bedrijf een van de best verkochte apparaten van het jaar bleek te zijn met meer dan 3, 5 miljoen verkopen. Het bedrijf wil dit momentum dit jaar voortzetten met de Redmi Note 4, die een beter ontwerp en verbeterde internals heeft.
Zware marketinguitgaven gecombineerd met een sterke offline aanwezigheid hebben bijgedragen aan de enorme omzetstijging van OPPO en Vivo vorig jaar. Beide merken verkopen voornamelijk offline en werken samen met duizenden fysieke winkels om hun mobiele telefoons te promoten. Vivo pakte de lucratieve sponsorrechten voor de Indian Premier League, de belangrijkste cricketcompetitie van het land, en OPPO lanceerde een advertentieblitz met prominente Bollywood-beroemdheden.
Het ziet ernaar uit dat we dit jaar ook veel van hetzelfde zullen zien. Lenovo heeft aangekondigd dat het de op een na grootste smartphoneleverancier van het land wil zijn en lanceert telefoons met een constante cadans om er te komen. Xiaomi begint eveneens goed, met het merk dat al meer dan 250.000 verkopen genereert voor zijn Redmi Note 4.
